Instellingen Field Service

U beschikt over de volgende secties:

• Aanmaken: Contracten
• Winst& Verlies: Serienummer
• Opbrengst
• Kosten
• Memoriaal
• Afdrukken: Instellingen
• Facturering
• Service order factuur import

Sectie Aanmaken: Contracten

URL

Hier dient de URL te worden opgegeven van de e-Synergy administratie waarin de service garantiecontracten moeten worden aangemaakt.

Aanmaken: Contracten

Indien dit veld wordt aangevinkt kunnen er automatisch garantiecontracten worden gegenereerd bij het leveren van een verkooporder.

Gebruiken: Factuurdatum

Dit veld is afhankelijk van het voorgaande veld 'Aanmaken contracten'. Indien gebruik wordt gemaakt van het automatisch genereren van garantiecontracten in Field Service, dan kan met dit veld worden aangegeven op welke datum het contract moet worden aangemaakt. Indien het veld wordt aangevinkt, wordt de factuurdatum gebruikt als geplande en gerealiseerde startdatum voor de garantiecontractregels. Anders wordt de systeemdatum hiervoor gehanteerd.

Kostenplaats: Contract

De kostenplaats die in dit veld wordt gevuld, wordt meegenomen naar het garantiecontract.

Kostenplaats: Service

De kostenplaats die in dit veld wordt gevuld wordt meegenomen naar het garantiecontract.

Sectie Winst& Verlies: Serienummer

Kosten: Serienummer

Bij het importeren van de verbruiksboekingen als gevolg van serviceorders kan gekozen worden om de kosten te registreren op het verbruikte voorraad- of urenartikel of op het te onderhouden artikel. Indien deze instelling is aangevinkt worden de kostenboekingen niet op het verbruiksartikel, maar op het te onderhouden artikel geboekt.

Omzet: serienummer

Bij het factureren van serviceorders kan gekozen worden of de omzet op het verbruikte artikel of op het te onderhouden artikel wordt geboekt. Indien deze instelling wordt aangevinkt wordt de omzetboeking op het te onderhouden artikel geboekt.

Gebruik kostenrekening: Onderdeel

Wanneer u deze optie heeft aangevinkt in combinatie met de optie 'Kosten: Serienummer', dan wordt de kostenrekening die gekoppeld is aan het onderdeel gebruikt voor de aan te maken boeking. Wanneer u deze optie niet aanvinkt dan wordt de kostenrekening van de machine gebruikt.

Wanneer de opties 'Kosten: Serienummer' en 'Gebruik kostenrekening: Onderdeel' beide zijn aangevinkt wordt de volgende boeking aangemaakt.

Wanneer de optie 'Kosten: Serienummer' is aangevinkt en de optie 'Gebruik kostenrekening: Onderdeel' is uitgevinkt wordt de volgende boeking aangemaakt.

Sectie Opbrengst

Service: contracten

De omzet die  wordt geboekt als gevolg van een contractfactuur wordt geboekt op de rekening die in dit veld is vastgelegd. Indien het veld wordt leeggelaten wordt de omzet geboekt op de rekening die is vastgelegd in het betreffende contractartikel.

Service: T&M, Service: Garantie (deelartikelen), Service: Garantie, Service: onderhouden, Service: overige

Afhankelijk van het servicetype van de serviceorderregel kan met deze velden bepaald worden welke omzetrekening wordt gebruikt per servicetype. Indien hier geen omzetrekening wordt gevuld, wordt de omzetrekening gebruikt van het te onderhouden artikel of het verbruikte artikel (afhankelijk van de instellingen 'Opbrengst: serienummer').  

Sectie Kosten

Service: T&M, Service: Garantie (deelartikelen), Service: Garantie, Service: onderhouden, Service: overige

Afhankelijk van het servicetype van de serviceorderregel kan met deze velden bepaald worden welke kostenrekening wordt gebruikt per servicetype. Indien hier geen omzetrekening wordt gevuld, wordt de omzetrekening gebruikt van het te onderhouden artikel of het verbruikte artikel (afhankelijk van de instellingen 'Kosten: Serienummer').

Sectie Memoriaal

Kostenboekingen

Leg hier het memoriaaldagboek vast waarin de kostenboekingen als gevolg van serviceorders moeten worden geboekt.

Sectie Afdrukken: Instellingen

Kosten: Serienummer

Sectie Facturering

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer de rental module niet in uw licentie aanwezig is.

Importeren

Wanneer u hier de optie 'XML' selecteert worden de contractfacturen die u vanuit Exact Synergy importeert middels het XML-formaat. na een succesvolle import worden de contracten bijgewerkt (factuur referentie datum).
Wanneer u hier de optie 'Directe' selecteert, dan wordt de gegevensuitwisseling direct op de database uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk wanneer de Exact Synergy en Exact Globe Next-database zich beiden binnen hetzelfde domein bevinden.

Server

Wanneer u bij 'Importeren' de optie 'Directe' heeft geselecteerd kunt u hier de SQL Server selecteren waarop de Exact Synergy database zich bevindt.

Database

Wanneer u bij 'Importeren' de optie 'Directe' heeft geselecteerd kunt u hier Exact Synergy database selecteren.

Sectie Service order factuur import

Gebruik vertegenwoordiger van service order

Met deze optie kunt u aangeven welke vertegenwoordiger gebruikt dient te worden. Wanneer deze optie is uitgevinkt wordt de vertegenwoordiger die aan de debiteur is gekoppeld gebruikt. Is deze optie aangevinkt dan wordt de vertegenwoordiger van de serviceorder uit Exact Synergy gebruikt.

Gebruik betalingsconditie van gekoppeld service contract

Met deze optie kunt u aangeven welke betalingsconditie gebruikt dient te worden bij het importeren van servicefacturen. Wanneer deze optie is uitgevinkt wordt eerst gekeken of er een betalingsconditie gekoppeld is aan de factuurdebiteur, indien hier geen betalingsconditie is gekoppeld wordt de betalingconditie uit de algemene instellingen gebruikt.

Wanneer u deze optie aanvinkt wordt eerst gekeken naar de betalingsconditie die aan het servicecontract is gekoppeld dat aan de serviceorder is gekoppeld. Is er geen servicecontact gekoppeld aan de serviceorder dan geldt hetzelfde als deze optie is uitgevinkt is. In dat geval wordt eerst gekeken of er een betalingsconditie gekoppeld is aan de factuurdebiteur, indien hier geen betalingsconditie is gekoppeld wordt de betalingconditie uit de algemene instellingen gebruikt.

Logboek

Klik hier om het logboek te bekijken. In het logboek vindt u een overzicht van de instellingen die zijn gewijzigd.

Bewaren

Klik hier om de instellingen op te slaan.

Sluiten

Klik hier om dit scherm te sluiten.